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Questa guida ti porta dalla creazione del workspace al primo deal chiuso e alla prima fattura emessa. Se sei nuovo su Arya e vuoi capire subito se fa per te, è il punto giusto. Per un percorso più dettagliato usa Arya 101.

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Prerequisiti

Serve solo un indirizzo email aziendale. Nessuna carta di credito per iniziare.

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Crea il workspace e invita il team

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Iscriviti

Vai su arya.so/signup, inserisci email e nome del workspace. Riceverai un’email di conferma.
Schermata di signup di Arya Nest
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Configura le basi

Al primo accesso Arya ti chiede ragione sociale, partita IVA e valuta predefinita. Se hai il numero SDI o la PEC, aggiungili ora: servono per la fatturazione elettronica.
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Invita il team

Da Impostazioni → Team e ruoli inserisci le email dei colleghi. Scegli il ruolo: Admin, Manager, User o Read-only. Ogni ruolo determina cosa può vedere e modificare.
Puoi invitare fino a 5 membri gratis in fase di trial. Per più invite servirà un piano attivo.

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Primo deal nel CRM

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Apri il CRM

Click su CRM nella sidebar a sinistra. Vedi la pipeline Kanban vuota con gli stage predefiniti: Prospect, Qualified, Proposal, Negotiation, Won, Lost.
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Crea il primo deal

Click su + Nuovo deal in alto a destra. Compila nome del deal, azienda cliente (Arya crea la company se non esiste), valore atteso e data di chiusura prevista.
Dialog di creazione deal
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Muovilo nella pipeline

Trascina la card del deal tra gli stage con il mouse. Ogni movimento è tracciato nello storico e può attivare automazioni.

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Genera un preventivo e inviarlo

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Apri il deal

Click sulla card del deal appena creato. Vai nella tab Preventivi.
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Nuovo preventivo

Click su + Nuovo preventivo. Scegli tra tre formati:
  • Classic: PDF statico
  • Clausole: contratto con firma digitale
  • Sales Room: pagina interattiva con sezioni, video e FAQ
Per il primo test usa Classic.
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Aggiungi le voci

Seleziona prodotti/servizi dal listino, imposta quantità, prezzo unitario e sconto. Il totale con IVA si calcola in automatico.
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Condividi il link

Click su Pubblica. Arya genera un link pubblico univoco da inviare al cliente via email o WhatsApp. Ogni apertura e ogni sezione visualizzata viene tracciata.

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Chiudi il deal ed emetti la fattura

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Cliente accetta

Il cliente firma digitalmente il preventivo dalla pagina pubblica. Arya aggiorna lo stato del preventivo ad Accettato e notifica te.
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Muovi il deal su 'Won'

Torna nel CRM, trascina il deal nello stage Won. Il valore del deal entra automaticamente nel forecast e nei report.
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Emetti la fattura

Dal menu del deal click Converti in fattura. Arya compila i dati cliente, l’imponibile e l’IVA dal preventivo. Verifica e click Emetti.
Se hai configurato l’integrazione SDI, la fattura parte direttamente al Sistema di Interscambio. Altrimenti rimane in stato Bozza fino all’invio manuale.

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Cosa hai imparato

Hai creato un workspace e invitato il tuo team
Hai creato il primo deal nel CRM
Hai generato e inviato un preventivo con link pubblico
Hai chiuso il deal ed emesso la prima fattura

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Prossimi passi

Approfondisci con Arya 101

Dieci lezioni brevi su tutte le funzionalità principali.

Configura le automazioni

Automatizza notifiche, follow-up e creazione progetti.

Connetti Gmail

Tutte le email dei deal tracciate automaticamente.

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iOS, Android, notifiche push, timbratura NFC.