Vai al contenuto principale

​
Crea un task

1

Dal modulo Task o da un record

  • Modulo Task: Task → + Nuovo task
  • Da un deal / progetto / azienda: tab Task → + Nuovo task (il collegamento al record è automatico)
Dialog creazione task
2

Compila i campi

  • Titolo: breve, verbale (“Richiamare Mario venerdì”)
  • Scadenza: data e ora opzionale
  • Priorità: Bassa / Media / Alta / Urgente
  • Assegnatari: uno o più utenti
  • Descrizione: ricca (markdown), con @menzioni
  • Tags: colorati, per categorizzare
3

Collega a un record

Se parti dal modulo Task, collega manualmente a deal/azienda/progetto/custom object. Il link è visibile su entrambi i lati.
4

Aggiungi sotto-task

Inline, una checklist di sotto-task. Utile per decomporre lavori multi-step.

​
Stati personalizzati

Gli stati di default: Da fare → In corso → Completato. Puoi aggiungerne altri per workspace o per progetto (es. Bloccato, In revisione) da Impostazioni → Task → Stati.

​
Filtri rapidi

Oggi

Task con scadenza oggi.

Questa settimana

Scadenza entro 7 giorni.

Scaduti

Oltre la scadenza e non completati.

I miei

Assegnati a te.

Non assegnati

Senza owner — da smistare.

Completati

Già fatti, archiviabili.

​
Filtri avanzati

Combina condizioni: priorità, assegnatario, tag, range date, tipo di record collegato. Salva la combinazione come vista condivisa.

​
Bulk edit

Seleziona più task con le checkbox → Azioni:
  • Cambia stato / priorità / assegnatario
  • Aggiungi / rimuovi tag
  • Sposta scadenza (es. “+7 giorni a tutti”)
  • Elimina / archivia

​
Commenti e discussione

Dentro un task: thread di commenti con rich text, @menzioni (notifica all’utente), allegati. Utile per discussioni brevi senza uscire dal contesto.

​
Automazioni correlate

Trigger: Deal stage = Proposal → Azione: Crea task "Seguire preventivo" con scadenza tra 3 giorni.
Con Call Intelligence, gli action items estratti dall’AI diventano task con un click.
Se un task prioritario resta oltre scadenza per 24h, notifica il manager.

​
Domande frequenti

No, i sotto-task sono semplici checklist. Per flussi complessi usa task separati collegati a un progetto o a un task padre.
Completandolo non lo elimini — resta nello storico. Per rimozione definitiva: ⋯ → Elimina. Richiede conferma.
Sì, al momento dell’assegnazione e al cambio di scadenza/priorità. Configurabile da Preferenze notifiche.
Su mobile — crea task con input vocale e ricevi notifiche push. Vedi Task su mobile.