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Se certi task si ripetono identici (“Lunedì check-in team”, “Fine mese: invio report KPI”) o devi creare spesso le stesse liste (“Onboarding nuovo cliente”), usa template e ricorrenze.

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Task ricorrenti

Un task ricorrente si rigenera automaticamente alla scadenza precedente con le stesse caratteristiche.
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Crea un task normale

Titolo, assegnatari, descrizione.
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Attiva la ricorrenza

Sezione Ricorrenza → seleziona:
  • Frequenza: giornaliera, settimanale, mensile, annuale, custom (ogni N giorni)
  • Giorni della settimana (per settimanale): lun-ven
  • Fine: mai / dopo N occorrenze / entro una data
Dialog ricorrenza task con frequenza e data fine
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Salva

Al completamento, Arya crea automaticamente la prossima istanza del task.

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Template di task

Un template è un task pre-configurato che puoi istanziare con un click. Utile per checklist ripetute.

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Crea un template

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Apri impostazioni template

Impostazioni → Task → Template.
2

Nuovo template

Click + Nuovo template. Compila nome, descrizione, sotto-task, priorità, tag.
3

Definisci variabili (opzionale)

Usa {{cliente}}, {{data}}, {{owner}} come placeholder — verranno sostituiti all’istanziazione.

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Usa un template

Dal modulo Task click + Da template → seleziona → compila le variabili → Crea.

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Checklist standard (pattern comuni)

Template pre-pronti che Arya ti suggerisce:
TemplateContenuto
Onboarding clienteInvio benvenuto, creazione accessi, kick-off call, follow-up 30 gg
Preparazione demoVerifica requisiti, preparazione slide, test ambiente, prova tecnica
Chiusura progettoSAL finale, fattura saldo, survey cliente, documentazione archivio
Onboarding dipendenteFirma contratto, setup IT, tour uffici, training base, feedback 30 gg

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Ricorrenze e progetti

Puoi creare ricorrenze specifiche per un progetto (es. “Report stato progetto ogni lunedì”) — ricorrono finché il progetto è attivo e si chiudono automaticamente alla chiusura del progetto.

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Automazioni

Template e ricorrenze si integrano con le automazioni:
  • “Quando un deal è chiuso vinto → crea progetto → istanzia template ‘Onboarding cliente’”
  • “Ogni lunedì 9:00 → crea task ‘Weekly sales review’ assegnato al sales manager”

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Domande frequenti

Arya crea comunque la successiva. L’occorrenza saltata resta in stato non-completato — puoi marcarla come saltata a mano.
Sì, ma le istanze create in passato non vengono aggiornate. Solo le nuove istanze useranno il template modificato.
Sì. Apri una qualsiasi occorrenza → ⋯ → Elimina serie ricorrente. Ti chiede se cancellare anche le istanze passate.