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La pipeline Kanban è il modo principale con cui il team di vendita visualizza il funnel. Ogni stage è una colonna; ogni deal è una card che si muove tra colonne fino alla chiusura.
Pipeline Kanban con deal distribuiti nelle colonne

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Stage predefiniti

Al primo accesso trovi una pipeline standard:
  1. Prospect — opportunità appena identificata
  2. Qualified — lead verificato e qualificato (budget, autorità, necessità, timing)
  3. Proposal — preventivo inviato
  4. Negotiation — trattativa attiva sui termini
  5. Won — chiusa vinta
  6. Lost — chiusa persa
Questi stage sono solo un punto di partenza — li puoi cambiare completamente.

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Personalizza gli stage

1

Apri le impostazioni della pipeline

Impostazioni → Pipeline → seleziona la pipeline da modificare.
Pannello impostazioni pipeline con elenco stage
2

Aggiungi, rinomina o rimuovi stage

Click + Nuovo stage in fondo. Per ogni stage imposta:
  • Nome: visibile nelle card Kanban
  • Colore: per distinguere colpo d’occhio
  • Tipo: Aperto, Vinto, Perso. Gli stage Vinto entrano nei report di revenue, quelli Perso nelle analisi di churn.
3

Imposta il tempo massimo (opzionale)

Per ogni stage puoi definire un SLA: se il deal ci resta oltre N giorni, Arya lo evidenzia in rosso nel Kanban. Utile per identificare deal fermi.
4

Riordina

Drag-and-drop per riordinare. L’ordine è quello in cui appaiono da sinistra a destra nel Kanban.

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Pipeline multiple

Se hai processi di vendita diversi (es. prodotto A retail vs prodotto B enterprise), crea pipeline multiple:
1

Nuova pipeline

Impostazioni → Pipeline → + Nuova pipeline. Dai un nome (es. Enterprise 6+ mesi) e crea gli stage specifici.
2

Assegna i deal

Quando crei un deal, scegli quale pipeline usare dal selettore in alto a sinistra del Kanban.
3

Switch tra pipeline

Il selettore in alto filtra la vista Kanban sulla pipeline scelta. I filtri e le viste salvate sono per-pipeline.

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Funzioni del Kanban

Trascina card tra colonne per cambiare stage. Arya aggiorna istantaneamente lo storico.
In alto filtri per owner, valore, tag, data. Esempio: Solo i miei deal > 20.000 € chiusura questo mese.
In testa a ogni colonna vedi il numero di deal e il valore totale (pesato per probabilità se abilitato).
Da Impostazioni → Pipeline → Card layout scegli quali campi mostrare nella card Kanban (valore, azienda, data chiusura, owner, tag).
In alto a destra switch tra Kanban, Tabella, Calendario (per data di chiusura), Gantt (per progetti collegati).

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Vista forecast

Dal Kanban click Vista forecast in alto a destra. Raggruppa i deal per mese/trimestre di chiusura prevista, mostra il valore totale ponderato per probabilità e lo confronta col target.
Vista forecast con barre per mese e confronto col target

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Domande frequenti

Sì. Apri il deal → ⋯ → Cambia pipeline. Arya mappa automaticamente allo stage equivalente se esiste, altrimenti lo posiziona nel primo stage della nuova pipeline.
Lo storico resta. Lo cambio di pipeline non cancella le transizioni passate.
Sì. Da Impostazioni → Pipeline → Permessi restringi l’accesso per pipeline (es. solo team enterprise vede la pipeline enterprise).