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Lezione 8 di 10 · Circa 6 minuti · Prerequisito: Lezione 7 — Preventivi e fatturazione

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Cosa imparerai

  • Come funziona il motore di automazione di Arya
  • Come costruire un workflow visuale
  • Come testarlo e monitorarne le esecuzioni

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Come funziona

Un workflow è una sequenza di azioni che parte al verificarsi di un trigger. Struttura: 
Trigger (quando succede X) → Condizione (se Y) → Azione (fai Z)
Puoi concatenare più azioni, aggiungere rami condizionali, usare variabili e riferimenti ai record.

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Triggers disponibili

Ogni volta che un record viene creato, modificato o eliminato. Filtri possibili per campo.
Quando un record cambia stato (es. deal → Won, fattura → Pagata).
A intervalli regolari: ogni ora, ogni giorno alle 9, ogni lunedì, ecc.
URL pubblico che ricevi da sistemi esterni (Zapier, Make, API custom).
Un form pubblico di Arya viene compilato.
Arriva un’email a un indirizzo monitorato.
Il workflow parte solo quando lo lanci manualmente da un record o da una lista.

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Azioni disponibili

Oltre 30 azioni raggruppate in: record (crea, aggiorna, elimina, duplica), comunicazione (email, SMS, Slack, WhatsApp, Telegram), integrazioni (DocuSign, FatturaInCloud, Google Calendar), flusso (condizione, branch, attesa, loop), dati (trasforma, calcola, webhook in uscita).

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Costruisci il tuo primo workflow

Esempio: “Quando chiudo un deal come vinto, crea un progetto e avvisa #vendite su Slack”.
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Apri Automazioni

Click su Automazioni nella sidebar → + Nuovo workflow.
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Scegli il trigger

Seleziona Status changed sull’oggetto Deal.
  • Oggetto: Deal
  • Campo: Stage
  • Da: qualsiasi
  • A: Won
Selezione trigger 'Status changed' con filtro su stage Won
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Aggiungi azione 'Crea progetto'

Click + Azione → seleziona Create record → oggetto Project.Mappa i campi:
  • Nome progetto: {{trigger.deal.name}}
  • Cliente: {{trigger.deal.company}}
  • Budget: {{trigger.deal.value}}
  • Data inizio: {{now}}
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Aggiungi azione 'Notifica Slack'

Click + Azione → Send Slack message → canale #vendite.Messaggio:
🎉 Deal vinto! {{trigger.deal.name}} — {{trigger.deal.value}} €
Cliente: {{trigger.deal.company.name}}
Owner: {{trigger.deal.owner.name}}
Progetto creato: {{output.project.url}}
Per Slack serve l’integrazione attiva — vedi Integrazione Slack.
5

Aggiungi azione 'Email al cliente'

Click + Azione → Send email → destinatario {{trigger.deal.primary_contact.email}}.Usa un template salvato o scrivi inline. Allegati: può includere il preventivo accettato.
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Salva e attiva

Click Salva → attiva lo switch Attivo. Il workflow parte da subito ai prossimi eventi.

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Testare prima di produzione

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Modalità test

Prima di attivare, click Esegui in test → seleziona un record di esempio. Arya simula tutte le azioni mostrandoti gli input e output senza effetti reali.
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Dry run in produzione

Se attivi con la flag Dry run, le azioni vengono loggate ma non eseguite. Utile per validare su dati reali.

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Monitoraggio e debug

Nella sezione Cronologia run vedi ogni esecuzione:
  • Data/ora
  • Record trigger
  • Stato: Successo, Errore, Annullato
  • Durata
  • Log dettagliato per ogni azione
Tabella cronologia esecuzioni workflow con stato e durata
Se un’azione fallisce (es. Slack offline), Arya può ritentare automaticamente secondo la politica che imposti.

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Webhook esposti

Se vuoi far partire un workflow da un sistema esterno, Arya genera un URL webhook univoco. Incollalo in Zapier/Make/sistemi custom — ogni chiamata POST avvia il workflow con il payload ricevuto.

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Verifica

Hai creato un workflow con almeno un trigger e un’azione
Hai testato in modalità test prima di attivarlo
Sai dove controllare la cronologia delle esecuzioni

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Prossima lezione

Lezione 9 — Report e dashboard

Visualizza i tuoi dati con dashboard personalizzate e grafici.