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Lezione 3 di 10 · Circa 5 minuti · Prerequisito: Lezione 2 — Oggetti e record

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Cosa imparerai

  • Quali tipi di attributo esistono
  • Come aggiungere un campo personalizzato
  • Quando usare una formula invece di un campo manuale

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Attributi standard e personalizzati

Ogni oggetto ha attributi standard (nome, owner, data creazione, stato) e puoi aggiungere attributi personalizzati per adattare Arya al tuo modello di business. Esempi utili:
  • Su Deal: campo Fonte lead (select), Probabilità (numero), Costo acquisizione (valuta)
  • Su Company: campo Settore NACE (select), Fatturato annuo (valuta)
  • Su Invoice: campo Progetto collegato (riferimento)

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Tipi di attributo

Stringa libera su una sola riga. Usato per nomi brevi, codici, etichette.
Campo multi-riga per descrizioni, note e contenuti estesi. Si modifica nell’editor avanzato (doppio click in vista spreadsheet).
Intero o decimale. Puoi impostare unità di misura (€, %, pezzi, ore).
Numero con simbolo valuta. Supporta multi-valuta con conversione automatica.
Seleziona giorno o timestamp preciso. Supporta fusi orari.
Scelta tra opzioni predefinite. Puoi permettere selezione multipla o singola.
Vero/falso. Per flag come VIP, Pagata, Archiviato.
Link a un altro record. Es. Responsabile (riferimento a Employee), Azienda madre (riferimento a Company).
Calcolato automaticamente da altri attributi. Es. Valore ponderato = valore_deal × probabilità / 100.
Valore percentuale (es. sconto, margine, probabilità). Mostrato con il simbolo %.
Indirizzo email con validazione del formato. Cliccabile per scrivere un messaggio.
Link web con validazione. Cliccabile per aprire la pagina in una nuova scheda.
Indirizzo postale strutturato (via, città, CAP, paese).
Immagine associata al record (es. foto prodotto, logo azienda).
Valore generato automaticamente dall’AI di Arya in base al contenuto del record.
Identificativo univoco generato automaticamente. Utile per integrazioni e riferimenti tecnici.
Select speciale con workflow. Gli stati possono essere raggruppati (es. Aperto → Qualificato → Vinto / Perso).

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Aggiungi un campo personalizzato

1

Apri la configurazione dell'oggetto

Vai su Impostazioni → Oggetti e seleziona l’oggetto (es. Deal).
Pannello configurazione oggetto Deal con elenco attributi
2

Aggiungi attributo

Click + Nuovo attributo. Assegna un nome, scegli il tipo, decidi se è obbligatorio.
3

Definisci opzioni (se select)

Per attributi select, inserisci le opzioni con colore (utile nella pipeline Kanban e nei filtri).
4

Controlla la visibilità

Decidi chi può vedere e modificare il campo: tutti, solo alcuni ruoli, solo l’owner del record.
5

Salva

Il campo è subito disponibile su tutti i record dell’oggetto, nelle viste, nei filtri e nelle automazioni.
Il toggle Obbligatorio vale sia per gli attributi personalizzati sia per quelli di sistema (es. il Cognome dei Contatti). Quando è attivo, il campo mostra l’asterisco ed è richiesto nei form e negli import; quando è disattivo, il campo è facoltativo. La gestisci interamente tu da Impostazioni → Oggetti → Attributi.

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Usare una formula

Le formule permettono calcoli automatici. Esempio pratico su Deal:
Editor formula con espressione e anteprima risultato
Operatori supportati: aritmetici (+ - * /), confronto (> < == !=), logici (AND OR NOT), testo (CONCAT LOWER UPPER), data (DAYS_BETWEEN TODAY).
Se un campo referenziato dalla formula viene eliminato, la formula va in errore finché non la correggi. Arya ti avvisa.

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Buone pratiche

  • Non creare mille campi: aggiungili quando ti servono davvero. Troppi campi rallentano il team.
  • Usa sezioni: raggruppa i campi correlati (Dati commerciali, Dati legali, Note interne).
  • Standardizza i valori: preferisci Select a Testo libero quando possibile (evita Roma, ROMA, roma).

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Verifica

Conosci i principali tipi di attributo
Hai aggiunto almeno un campo personalizzato a un oggetto
Sai scrivere una formula semplice

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Prossima lezione

Lezione 4 — Liste, viste e filtri

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