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Lezione 3 di 10 · Circa 5 minuti · Prerequisito: Lezione 2 — Oggetti e record

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Cosa imparerai

  • Quali tipi di attributo esistono
  • Come aggiungere un campo personalizzato
  • Quando usare una formula invece di un campo manuale

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Attributi standard e personalizzati

Ogni oggetto ha attributi standard (nome, owner, data creazione, stato) e puoi aggiungere attributi personalizzati per adattare Arya al tuo modello di business. Esempi utili:
  • Su Deal: campo Fonte lead (select), Probabilità (numero), Costo acquisizione (valuta)
  • Su Company: campo Settore NACE (select), Fatturato annuo (valuta)
  • Su Invoice: campo Progetto collegato (riferimento)

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Tipi di attributo

Stringa libera a una o più righe. Usato per nomi, descrizioni, note.
Intero o decimale. Puoi impostare unità di misura (€, %, pezzi, ore).
Numero con simbolo valuta. Supporta multi-valuta con conversione automatica.
Seleziona giorno o timestamp preciso. Supporta fusi orari.
Scelta tra opzioni predefinite. Puoi permettere selezione multipla o singola.
Vero/falso. Per flag come VIP, Pagata, Archiviato.
Link a un altro record. Es. Responsabile (riferimento a Employee), Azienda madre (riferimento a Company).
Calcolato automaticamente da altri attributi. Es. Valore ponderato = valore_deal × probabilità / 100.
Select speciale con workflow. Gli stati possono essere raggruppati (es. Aperto → Qualificato → Vinto / Perso).

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Aggiungi un campo personalizzato

1

Apri la configurazione dell'oggetto

Vai su Impostazioni → Oggetti e seleziona l’oggetto (es. Deal).
Pannello configurazione oggetto Deal con elenco attributi
2

Aggiungi attributo

Click + Nuovo attributo. Assegna un nome, scegli il tipo, decidi se è obbligatorio.
3

Definisci opzioni (se select)

Per attributi select, inserisci le opzioni con colore (utile nella pipeline Kanban e nei filtri).
4

Controlla la visibilità

Decidi chi può vedere e modificare il campo: tutti, solo alcuni ruoli, solo l’owner del record.
5

Salva

Il campo è subito disponibile su tutti i record dell’oggetto, nelle viste, nei filtri e nelle automazioni.

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Usare una formula

Le formule permettono calcoli automatici. Esempio pratico su Deal: 
weighted_value = value * (probability / 100)
Editor formula con espressione e anteprima risultato
Operatori supportati: aritmetici (+ - * /), confronto (> < == !=), logici (AND OR NOT), testo (CONCAT LOWER UPPER), data (DAYS_BETWEEN TODAY).
Se un campo referenziato dalla formula viene eliminato, la formula va in errore finché non la correggi. Arya ti avvisa.

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Buone pratiche

  • Non creare mille campi: aggiungili quando ti servono davvero. Troppi campi rallentano il team.
  • Usa sezioni: raggruppa i campi correlati (Dati commerciali, Dati legali, Note interne).
  • Standardizza i valori: preferisci Select a Testo libero quando possibile (evita Roma, ROMA, roma).

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Verifica

Conosci i principali tipi di attributo
Hai aggiunto almeno un campo personalizzato a un oggetto
Sai scrivere una formula semplice

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Prossima lezione

Lezione 4 — Liste, viste e filtri

Crea la tua prima lista dinamica e condividila col team.