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Lezione 5 di 10 · Circa 6 minuti · Prerequisito: Lezione 4 — Liste e viste

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Cosa imparerai

  • Come è strutturata la pipeline di vendita in Arya
  • Come creare un deal e muoverlo tra gli stage
  • Come collegare contatti, email, chiamate e preventivi al deal

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La pipeline Kanban

Il CRM di Arya si apre di default su una vista Kanban: una colonna per ogni stage della pipeline. Trascini i deal tra le colonne per aggiornare lo stato.
Pipeline Kanban con deal nelle colonne Prospect, Qualified, Proposal, Negotiation, Won
Stage predefiniti:
  1. Prospect — Opportunità appena creata
  2. Qualified — Hai verificato che il lead è qualificato
  3. Proposal — Hai inviato un preventivo
  4. Negotiation — Trattativa attiva
  5. Won — Vinta
  6. Lost — Persa
Puoi modificare gli stage da Impostazioni → Pipeline — aggiungere, rimuovere, rinominare, definire più pipeline (es. una retail, una enterprise).

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Crea il tuo primo deal

1

Apri il CRM

Click su CRM nella sidebar → scheda Deals.
2

Nuovo deal

Click + Nuovo deal in alto a destra. Compila:
  • Nome deal: descrittivo (es. Rinnovo licenze Acme 2026)
  • Azienda: Arya la cerca nel database o ti permette di crearla
  • Contatto principale: persona di riferimento
  • Valore: importo atteso
  • Data chiusura stimata: quando pensi di chiudere
  • Owner: chi segue il deal
Dialog nuovo deal con campi compilati
3

Muovilo nella pipeline

Trascina la card del deal da una colonna all’altra con il mouse. Ogni cambio di stage viene registrato nello storico.
Shortcut: frecce sinistra/destra sulla tastiera per muoversi tra deal nello stesso stage.
4

Apri il dettaglio

Click sulla card per aprire il dettaglio deal con tutte le tab: Panoramica, Attività, Note, Task, Contatti, Preventivi, Documenti.

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Collega attività al deal

Dal dettaglio del deal puoi:

Aggiungere contatti

Un deal può avere più contatti (buyer, decisore tecnico, procurement).

Registrare chiamate

Le chiamate vengono trascritte e sintetizzate dall’AI — vedi Call intelligence.

Sincronizzare email

Con Gmail collegato, tutte le email da/verso i contatti appaiono nella timeline.

Generare preventivi

Da zero o da template, con link pubblico e firma digitale.

Creare task

Follow-up, preparazione demo, invio materiali.

Prendere note

Rich text, @menzioni, checklist.

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Chiudi il deal

1

Muovi su Won o Lost

Trascina la card sullo stage finale. Arya chiede il motivo di chiusura (vinto / perso con motivazione).
2

Controlla il margine

Se il deal ha preventivi o prodotti collegati con costi, Arya calcola automaticamente il margine e lo mostra nel report pipeline.
3

Triggera automazioni

Lo spostamento su Won può far scattare automaticamente: creazione progetto, notifica Slack al team, email di conferma al cliente. Vedi Lezione 8 — Automazioni.

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Import massivo

Se hai deal o contatti esistenti in Excel/CSV, puoi importarli:
  • CRM → Deals → menu ⋯ → Importa
  • Carica il file, Arya ti fa mappare le colonne sui campi
  • Anteprima prima dell’import, rollback in caso di errore

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Verifica

Hai creato un deal con azienda e contatto collegati
Hai mosso il deal tra almeno due stage
Hai aggiunto un task o una nota al deal

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Prossima lezione

Lezione 6 — Task e progetti

Organizza il lavoro con task e commesse, collegati al CRM.