Lezione 5 di 10 · Circa 6 minuti · Prerequisito: Lezione 4 — Liste e viste
Cosa imparerai
- Come è strutturata la pipeline di vendita in Arya
- Come creare un deal e muoverlo tra gli stage
- Come collegare contatti, email, chiamate e preventivi al deal
La pipeline Kanban
Il CRM di Arya si apre di default su una vista Kanban: una colonna per ogni stage della pipeline. Trascini i deal tra le colonne per aggiornare lo stato.
- Prospect — Opportunità appena creata
- Qualified — Hai verificato che il lead è qualificato
- Proposal — Hai inviato un preventivo
- Negotiation — Trattativa attiva
- Won — Vinta
- Lost — Persa
Crea il tuo primo deal
Nuovo deal
Click + Nuovo deal in alto a destra. Compila:
- Nome deal: descrittivo (es.
Rinnovo licenze Acme 2026) - Azienda: Arya la cerca nel database o ti permette di crearla
- Contatto principale: persona di riferimento
- Valore: importo atteso
- Data chiusura stimata: quando pensi di chiudere
- Owner: chi segue il deal
Muovilo nella pipeline
Trascina la card del deal da una colonna all’altra con il mouse. Ogni cambio di stage viene registrato nello storico.
Collega attività al deal
Dal dettaglio del deal puoi:Aggiungere contatti
Un deal può avere più contatti (buyer, decisore tecnico, procurement).
Registrare chiamate
Le chiamate vengono trascritte e sintetizzate dall’AI — vedi Call intelligence.
Sincronizzare email
Con Gmail collegato, tutte le email da/verso i contatti appaiono nella timeline.
Generare preventivi
Da zero o da template, con link pubblico e firma digitale.
Creare task
Follow-up, preparazione demo, invio materiali.
Prendere note
Rich text, @menzioni, checklist.
Chiudi il deal
Muovi su Won o Lost
Trascina la card sullo stage finale. Arya chiede il motivo di chiusura (vinto / perso con motivazione).
Controlla il margine
Se il deal ha preventivi o prodotti collegati con costi, Arya calcola automaticamente il margine e lo mostra nel report pipeline.
Triggera automazioni
Lo spostamento su
Won può far scattare automaticamente: creazione progetto, notifica Slack al team, email di conferma al cliente. Vedi Lezione 8 — Automazioni.Import massivo
Se hai deal o contatti esistenti in Excel/CSV, puoi importarli:- CRM → Deals → menu ⋯ → Importa
- Carica il file, Arya ti fa mappare le colonne sui campi
- Anteprima prima dell’import, rollback in caso di errore
Verifica
Hai creato un deal con azienda e contatto collegati
Hai mosso il deal tra almeno due stage
Hai aggiunto un task o una nota al deal
Prossima lezione
Lezione 6 — Task e progetti
Organizza il lavoro con task e commesse, collegati al CRM.