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Lezione 9 di 10 · Circa 5 minuti · Prerequisito: Lezione 8 — Automazioni

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Cosa imparerai

  • Come costruire una dashboard con più grafici
  • Come usare Arya Report Chat per analisi in linguaggio naturale
  • Come condividere report pubblicamente o schedulare invii via email

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Crea la tua prima dashboard

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Apri Report

Click su Report nella sidebar → + Nuova dashboard.
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Aggiungi un grafico

Click + Aggiungi grafico. Scegli:
  • Sorgente dati: oggetto (es. Deal) o lista
  • Tipo grafico: barre, linee, torta, tabella, KPI card, funnel, Gantt
  • Metrica: somma valore, conteggio, media durata
  • Raggruppa per: dimensione (es. stage, owner, mese chiusura)
Chart builder con selezione sorgente, metrica e raggruppamento
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Aggiungi filtri globali

I filtri della dashboard si applicano a tutti i grafici: range di date, owner, team. Cambi il filtro in alto → tutti i grafici si aggiornano.
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Organizza in sezioni

Raggruppa i grafici in sezioni collassabili (es. “Pipeline”, “Conversione”, “Revenue”). Riordina con drag-and-drop.
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Salva il layout

Puoi salvare più layout della stessa dashboard (es. “Vista settimanale”, “Vista trimestrale”) e cambiare al volo.

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Template pronti all’uso

Invece di partire da zero, Arya offre dashboard pronte:
  • Pipeline vendita — distribuzione deal per stage, forecast
  • Task analytics — produttività team, task completati vs scaduti
  • Customer health — activity recente per cliente
  • Revenue — fatturato per mese, prodotto, cliente
  • Leaderboard — classifica venditori su metriche configurate
Click + Nuova dashboard → Usa template e personalizza.

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Arya Report Chat

Su ogni dashboard trovi il bottone Chiedi ad Arya. Fai domande in linguaggio naturale:
“Perché il Q2 è sotto del 15% rispetto al Q1?”
Arya analizza i dati, trova i pattern e risponde con testo + grafici inline. Esempi di domande utili:
  • “Qual è lo stage in cui perdo più deal?”
  • “Chi sono i 5 clienti con revenue maggiore quest’anno?”
  • “Il tempo medio di chiusura è aumentato o diminuito?”
  • “Segnala le anomalie nel fatturato ricorrente.”
Arya Report Chat con domanda utente e risposta con grafico inline
Arya Report Chat consuma crediti AI. Vedi Lezione 10.

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Report pubblici e schedulati

Generi un link a sola lettura della dashboard da inviare a investitori, clienti, stakeholder esterni. Nessun login necessario, nessun accesso ai record sottostanti.
Controlla cosa stai condividendo. I dati mostrati sono quelli filtrati al momento della creazione del link — chiunque lo apra li vedrà.

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Invio schedulato

Configura Arya per inviare una snapshot della dashboard via email a una mailing list:
  • Frequenza: giornaliera, settimanale, mensile
  • Formato: PDF o immagine inline
  • Filtri predefiniti (es. “solo settimana corrente”)
Perfetto per il weekly report del team, il report mensile per la direzione, il dashboard KPI per l’investor.

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Esportazione

Ogni grafico o dashboard può essere esportato in:
  • PDF — layout completo con branding
  • Excel / CSV — dati tabellari
  • Immagine PNG — singolo grafico

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Verifica

Hai creato una dashboard con almeno due grafici
Hai provato a chiedere un’analisi ad Arya Report Chat
Sai come generare un link pubblico o schedulare l’invio

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Prossima lezione

Lezione 10 — AryaChat e crediti AI

Ultima lezione: impara a sfruttare al meglio l’AI di Arya.