Cosa puoi fare
Budget e margine
Budget, consuntivo automatico, margine in tempo reale, alert di superamento.
Fasi SAL
Stato Avanzamento Lavori con firma del cliente e fatturazione per fase.
Task di progetto
Task operativi con stati personalizzati, collegati al SAL.
Ciclo di vita tipico
1
Da deal a progetto
Un deal chiuso vinto → Converti in progetto eredita cliente, valore, preventivo accettato.
2
Pianifica fasi
Definisci fasi (SAL) con deadline e importo di fatturazione.
3
Esegui
Task, note spese, timesheet collegati → calcolo automatico del consuntivo.
4
Monitora margine
Budget − consuntivo = margine. Alert se margine scende sotto soglia.
5
Fatturazione SAL
Alla chiusura di una fase, genera automaticamente la fattura.
6
Chiudi
Progetto completato → archivio. Opzionale: salva come template.
Quando usarlo
- Lavori su progetti con budget e deadline (IT, edilizia, consulenza, marketing)
- Hai bisogno di tracciare costi e margine in tempo reale
- Fatturi a stato avanzamento lavori (SAL)
- Vuoi monitorare redditività per commessa
Ruoli e permessi
Il project manager (owner del progetto) configura fasi e budget. Il team operativo esegue task. Il sales e la direzione vedono marginali e fatturazione. Configurabile da Team e ruoli.
Prossimi passi
Imposta budget
Definisci budget, monitora consuntivo, verifica margine.
Organizza in fasi
SAL con deadline e fatturazione.