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Il modulo Progetti (commesse) è il centro operativo per lavori strutturati: un progetto ha budget, deadline, fasi di avanzamento (SAL), task operativi, costi, preventivi e fatture collegate.
Dettaglio progetto con tab Panoramica, Preventivi, Task, SAL

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Cosa puoi fare

Budget e margine

Budget, consuntivo automatico, margine in tempo reale, alert di superamento.

Fasi SAL

Stato Avanzamento Lavori con firma del cliente e fatturazione per fase.

Task di progetto

Task operativi con stati personalizzati, collegati al SAL.

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Ciclo di vita tipico

1

Da deal a progetto

Un deal chiuso vinto → Converti in progetto eredita cliente, valore, preventivo accettato.
2

Pianifica fasi

Definisci fasi (SAL) con deadline e importo di fatturazione.
3

Esegui

Task, note spese, timesheet collegati → calcolo automatico del consuntivo.
4

Monitora margine

Budget − consuntivo = margine. Alert se margine scende sotto soglia.
5

Fatturazione SAL

Alla chiusura di una fase, genera automaticamente la fattura.
6

Chiudi

Progetto completato → archivio. Opzionale: salva come template.

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Quando usarlo

  • Lavori su progetti con budget e deadline (IT, edilizia, consulenza, marketing)
  • Hai bisogno di tracciare costi e margine in tempo reale
  • Fatturi a stato avanzamento lavori (SAL)
  • Vuoi monitorare redditività per commessa

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Ruoli e permessi

Il project manager (owner del progetto) configura fasi e budget. Il team operativo esegue task. Il sales e la direzione vedono marginali e fatturazione. Configurabile da Team e ruoli.

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Prossimi passi

Imposta budget

Definisci budget, monitora consuntivo, verifica margine.

Organizza in fasi

SAL con deadline e fatturazione.