Cosa puoi fare
Crea un preventivo
Flusso di creazione da deal, progetto o da zero.
Tipi di preventivo
Classic, Clausole (contratto), Sales Room (interattivo).
Link pubblico e firma
Condivisione sicura, PIN, firma elettronica qualificata.
Tracking e conversione
Eventi del cliente, metriche, conversione in fattura.
Casi d’uso
- Software: preventivi SaaS con Sales Room che spiegano pricing, FAQ, testimonials
- Consulenza: preventivi classic con voci ad ore o a progetto
- Edilizia / manutenzione: preventivi con clausole, SAL, firma cliente
- E-commerce B2B: preventivi veloci da listino con trattativa sul prezzo
Dal preventivo alla fattura
1
Crea
Preventivo da deal o progetto.
2
Invia
Link pubblico, email automatica o WhatsApp.
3
Cliente firma o accetta
Firma digitale o accettazione click.
4
Converti in fattura
Un click → fattura elettronica pronta per SDI.
Ruoli e permessi
I commerciali (User) creano e inviano preventivi dei loro deal. I Manager vedono tutto il team. Gli Admin gestiscono template, clausole, configurazione firma.
Prossimi passi
Crea il primo preventivo
Walkthrough della creazione passo passo.