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Gli oggetti custom sono tipi di record creati dagli Admin del workspace per modellare entità specifiche del vostro business (es. Pratica legale, Asset, Polizza). Per configurarli vedi Impostazioni oggetti personalizzati; questa pagina è per utilizzo quotidiano.

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Dove li trovi

Sidebar con oggetti standard e custom
Gli oggetti custom appaiono nella sidebar come qualsiasi oggetto standard, con icona e nome scelti dall’Admin.

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Come usarli

Funzionano esattamente come gli oggetti standard (CRM, Task, ecc.):

Crea record

+ Nuovo, compili i campi definiti.

Liste

Statiche e dinamiche con filtri.

Viste

Tabella, Kanban (se c’è status), calendario.

Timeline

Attività, commenti, allegati per ogni record.

Relazioni

Collega a company, contatti, deal, altri custom.

Automazioni

Trigger e azioni su questi record.

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Esempi pratici

Campi: numero pratica, tipologia (civile/penale/amministrativo), parte, controparte, giudice, data udienza, stato (in istruttoria/giudizio/definita), parcella. Relazioni: Cliente (Company), Avvocato responsabile (Employee).
Campi: indirizzo, tipologia, mq, camere, prezzo richiesto, stato (disponibile/riservato/venduto), foto, planimetria. Relazioni: Proprietario (Contact), Agente (Employee), Visite (sub-object).
Campi: matricola, marca, modello, data installazione, prossima manutenzione, stato (operativo/in manutenzione/fuori servizio). Relazioni: Cliente (Company), Interventi (sub-object).
Campi: numero polizza, tipologia (auto/vita/danni), premio annuo, data scadenza, rinnovo automatico, beneficiari. Relazioni: Contraente (Contact), Sinistri (sub-object).
Campi: dati anagrafici, patologie, allergie, medico curante, data ultima visita. Relazioni: Medico (Employee), Visite (sub-object), Prescrizioni (sub-object). Privacy: accesso ristretto, audit log completo.

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Workflow e automazioni

Come oggetti standard, i custom triggerano workflow:
  • “Quando una Pratica passa a ‘Giudizio’ → notifica avvocato + crea task preparazione”
  • “Quando un Immobile è Venduto → genera fattura provvigione agente”
  • “Ogni giorno → trova Macchinari con prossima manutenzione < 30 gg → notifica technician”
  • “Quando una Polizza è in scadenza < 60 gg → email cliente per rinnovo”

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AI contestuale

AryaChat vede gli oggetti custom e può rispondere:
  • “Quante pratiche ho aperte nel civile?”
  • “Mostrami gli immobili disponibili sopra 300k”
  • “Quali polizze scadono questo trimestre?”
  • “Riassumi gli interventi fatti su questo macchinario”

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Report e dashboard

Gli oggetti custom sono disponibili in chart builder, come qualsiasi oggetto standard. Puoi costruire dashboard specifiche:
  • Pratiche per stato
  • Immobili per zona e prezzo medio
  • Manutenzioni programmate
  • Revenue polizze per tipologia

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Permessi

Come per oggetti standard, i permessi su custom sono gestiti dall’Admin:
  • Chi può vedere i record
  • Chi può crearli/modificarli
  • Campi sensibili nascosti a certi ruoli
Verifica cosa vedi con l’Admin se mancano oggetti attesi.

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Import / export

  • Import: da CSV/Excel. Admin può caricare dati iniziali.
  • Export: puoi esportare sempre, rispetta permessi.

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Domande frequenti

Sì. Spiega il caso d’uso e l’admin può valutare. Evita custom inutili — spesso un oggetto standard + attributi basta.
No, sono progettati per performance identica agli standard.
Avviso a tutti gli utenti. I dati esistenti vengono esportati automaticamente. Irreversibile una volta eliminato.