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Un deal rappresenta una singola opportunità di vendita. Ha un cliente, un valore atteso, uno stage nella pipeline, un owner e uno storico completo delle attività.
Pagina dettaglio deal con tab Panoramica, Attività, Note, Task

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Crea un deal

1

Apri Deal

Click su CRM → Deal nella sidebar, poi + Nuovo deal in alto a destra.
Dialog di creazione deal con tutti i campi
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Compila i campi obbligatori

  • Nome deal: descrittivo e univoco (es. Rinnovo SaaS Acme 2026)
  • Azienda: cercala o creala al volo
  • Owner: chi segue il deal
3

Aggiungi dati commerciali

  • Valore atteso: importo in valuta del workspace
  • Probabilità (%): stima di chiusura
  • Data chiusura prevista
  • Fonte lead: inbound, outbound, referral, fiera, partner
4

Collega contatti

Aggiungi uno o più contatti (buyer, decisore tecnico, procurement). Indica chi è il contatto principale — Arya lo usa come destinatario di default in email e preventivi.
5

Salva

Il deal appare nella pipeline nello stage Prospect (o nel primo stage della pipeline che hai selezionato).

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Campi principali

CampoTipoNote
NomeTestoObbligatorio
AziendaRiferimentoObbligatorio
Contatto principaleRiferimentoOpzionale
OwnerRiferimento a utenteDefault: chi crea
ValoreValutaMulti-valuta supportata
Probabilità%Influenza il forecast ponderato
StageStatusDefinito dalla pipeline
Data chiusuraDataUsata nel forecast
FonteSelectPersonalizzabile
TagsMulti-selectPer segmentare
Puoi aggiungere campi personalizzati (industria, competitor presente, budget cliente, ecc.) da Impostazioni → Oggetti → Deal. Vedi Attributi.

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Azioni comuni

Drag-and-drop: trascina la card Kanban tra le colonne. Da tastiera: seleziona il deal (frecce), premi m per cambiare stage. Dal dettaglio: click sullo stage attuale in alto → seleziona nuovo stage.Ogni cambio è tracciato nello storico con utente, data e durata nello stage precedente.
Dalla tabella deal, seleziona più righe con le checkbox, click Azioni → Modifica. Puoi cambiare stage, owner, tag, date in batch.
Se lo stesso cliente ha due deal identici, aprili, click ⋯ → Unisci con altro deal. Arya mantiene il deal più vecchio e sposta attività, note e contatti dell’altro.
Per un deal non più attivo che non vuoi marcare come Perso, click ⋯ → Archivia. Viene nascosto dalle viste ma conservato nello storico.
Dalla vista tabella click Azioni → Esporta → Excel o CSV. L’export rispetta i filtri attivi.
⋯ → Importa da CSV/Excel. Arya ti fa mappare le colonne sui campi. Anteprima prima del commit, rollback in caso di errori.

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Attività e storico

Ogni deal ha una timeline che registra automaticamente:
  • Cambi di stage con data e durata
  • Email inviate/ricevute (con Gmail collegato)
  • Chiamate registrate (con Call Intelligence)
  • Task creati/completati
  • Preventivi generati
  • Note e commenti del team
Filtra la timeline per tipo di evento dal menu a tendina in alto.

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Automazioni correlate

Notifica a stage change

Quando un deal passa a Negotiation, notifica il sales manager.

Task follow-up automatico

Crea un task “richiamare entro 3 giorni” se il deal resta più di 7 giorni nello stesso stage.

Genera progetto su Won

Chiusura vinta → creazione automatica del progetto con budget dal preventivo.

Slack al team

Celebra le vincite: messaggio automatico su #vendite quando il deal passa a Won.

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Domande frequenti

Sì. Configura pipeline multiple da Impostazioni → Pipeline (es. una retail, una enterprise, una partnership). Ogni deal appartiene a una pipeline.
Forecast = Somma di valore × probabilità per tutti i deal aperti nel periodo. Vedi Report di vendita.
Sì. Imposta il deal come privato o limitalo a un team specifico da ⋯ → Permessi. Gli admin vedono sempre tutto.
Rimane nel workspace con stage Lost e motivo di perdita. Puoi riaprirlo in qualsiasi momento spostandolo in uno stage aperto.
Su mobile — puoi creare, modificare e muovere deal nella pipeline anche da iPhone/Android. Vedi CRM mobile.