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Lezione 2 di 10 · Circa 5 minuti · Prerequisito: Lezione 1 — Workspace

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Cosa imparerai

  • La differenza tra oggetto e record
  • Quali oggetti trovi già pronti in Arya
  • Quando serve creare un oggetto personalizzato

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Oggetto vs record

Un oggetto è un tipo di entità — come una tabella in un database. Un record è una singola istanza di quell’oggetto — come una riga della tabella. Esempio: l’oggetto Deal rappresenta il concetto “opportunità di vendita”. Il record Rinnovo contratto Acme SpA 2026 è un deal specifico che stai seguendo.
Diagramma che mostra l'oggetto Deal come contenitore e i singoli deal come record

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Oggetti standard

Arya include questi oggetti pronti all’uso:
OggettoCosa rappresentaModulo
DealOpportunità di venditaCRM
CompanyAzienda cliente/fornitoreCRM
ContactPersona fisicaCRM
TaskAttività da completareTask
ProjectCommessa / lavoroProgetti
QuotePreventivoPreventivi
InvoiceFatturaFinance
EmployeeDipendenteHR
Product / ServiceVoce del listinoProdotti
Ogni oggetto ha già i suoi attributi standard (nome, data creazione, owner, stato) e funzionalità (viste, filtri, AI, automazioni).

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Crea il tuo primo record

1

Apri il CRM

Click su CRM → Aziende nella sidebar.
2

Crea un'azienda

Click su + Nuova azienda. Inserisci nome, sito web, partita IVA. Arya prova ad arricchire automaticamente con dati pubblici (settore, dimensione, città).
Dialog creazione azienda con campi nome, sito web, partita IVA
3

Aggiungi un contatto collegato

Dalla pagina dell’azienda, click + Nuovo contatto nella sezione “Contatti”. Nome, cognome, email, ruolo. Il contatto è automaticamente collegato all’azienda.
4

Crea un deal

Dal contatto, click + Nuovo deal. Arya precompila l’azienda e il contatto principale. Imposta valore atteso e data di chiusura.

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Relazioni tra record

I tuoi dati non sono isolati. Aprendo il deal che hai appena creato vedi:
  • L’azienda collegata
  • I contatti associati
  • Tutte le email, chiamate, task, preventivi che aggiungerai
  • Lo storico attività automatico
Queste relazioni sono bidirezionali: dall’azienda vedi tutti i suoi deal, contatti, fatture, progetti.

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Oggetti personalizzati

Se il tuo business ha entità non coperte dagli oggetti standard (es. Fornitore, Polizza, Macchinario, Pratica legale), puoi creare oggetti personalizzati da Impostazioni → Oggetti personalizzati. Hanno le stesse funzionalità degli oggetti standard.
Non creare un oggetto custom “al volo” se un oggetto standard va bene. Un Fornitore è spesso solo una Company con un campo “Tipo” impostato a “Fornitore”.

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Verifica

Sai distinguere un oggetto da un record
Hai creato un’azienda, un contatto e un deal collegati
Sai dove creare oggetti personalizzati

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Prossima lezione

Lezione 3 — Attributi e campi personalizzati

Aggiungi i campi che servono al tuo business, in qualsiasi oggetto.