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Lezione 4 di 10 · Circa 5 minuti · Prerequisito: Lezione 3 — Attributi

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Cosa imparerai

  • La differenza tra lista statica e lista dinamica
  • Come salvare una vista con filtri e ordinamento
  • Come condividere viste con il team

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Lista, vista, filtro

Tre concetti separati ma correlati:
ConcettoCosa fa
ListaUn insieme di record dello stesso oggetto, con un nome
VistaUn modo di visualizzare record (tabella, Kanban, calendario, Gantt) con filtri e ordinamento
FiltroUna condizione (valore > 10000, stato = Prospect) applicata a record o liste
Una lista può avere più viste. Una vista è sempre filtrata secondo criteri specifici.

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Lista statica vs dinamica

Lista statica — Decidi tu quali record includere, uno per uno. Utile per:
  • Campagne email verso contatti scelti
  • Top clienti da seguire manualmente
  • Liste di onboarding
Lista dinamica — Arya include automaticamente tutti i record che rispettano un filtro. La lista si aggiorna in tempo reale. Utile per:
  • Deal > 50.000€ aperti
  • Aziende nuove questo mese
  • Fatture scadute non pagate

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Crea una lista dinamica

1

Apri Liste

Click su Liste nella sidebar. Vedi le liste esistenti raggruppate per oggetto.
Galleria delle liste in Arya, raggruppate per tipo di oggetto
2

Nuova lista

Click + Nuova lista. Scegli il tipo di oggetto (es. Deal) e dai un nome (es. Deal caldi Q2).
3

Imposta filtri dinamici

Seleziona Dinamica. Aggiungi condizioni:
  • Stage = Negotiation
  • Valore > 20.000
  • Owner = io
Arya mostra subito l’anteprima dei record corrispondenti.
4

Personalizza colonne

Scegli quali attributi vedere come colonne: nome, azienda, valore, stage, data chiusura. Riordina con drag-and-drop.
5

Salva

La lista è disponibile in Liste e può essere pinnata nella sidebar.

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Salva una vista personalizzata

Oltre alle liste, puoi salvare viste all’interno di ciascun modulo. Esempio sul CRM:
1

Apri il CRM e filtra

Vai su CRM → Deals. Applica i filtri che ti servono (es. data di chiusura questa settimana, owner = io).
2

Cambia visualizzazione

Switch tra Kanban / Tabella / Calendario dal selettore in alto.
3

Salva vista

Click Salva vista e dalle un nome (es. Le mie chiusure settimanali).
Dialog salva vista con campo nome e opzione condivisione
4

Condividi col team

Una vista può essere privata (solo tua), del team o pubblica nel workspace. Le viste condivise restano aggiornate per tutti.

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Vista spreadsheet

La vista tabella di Arya è editabile in linea: click su una cella per modificarla senza aprire il record. Shortcut come in Excel:
  • Tab / Shift+Tab: cella successiva / precedente
  • Enter: commit e riga sotto
  • Ctrl+C / Ctrl+V: copia/incolla
  • Shift+click: selezione range per modifiche bulk

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Verifica

Conosci la differenza tra lista statica e dinamica
Hai creato una lista dinamica con filtri
Hai salvato una vista e sai come condividerla

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Prossima lezione

Lezione 5 — CRM e pipeline di vendita

Crea un deal, trascinalo nella pipeline Kanban, chiudi la prima vendita.