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Lezione 7 di 10 · Circa 6 minuti · Prerequisito: Lezione 6 — Task e progetti

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Cosa imparerai

  • Come creare un preventivo nei tre formati disponibili
  • Come inviarlo con link pubblico e tracciare le visualizzazioni
  • Come convertirlo in fattura elettronica al Sistema di Interscambio (SDI)

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I tre tipi di preventivo

Arya ti fa scegliere tra tre formati in base al contesto:

Classic

PDF statico, pulito, stile offerta tradizionale. Ideale per bandi e richieste formali.

Clausole

Contratto con clausole marcate obbligatorie/opzionali e firma digitale qualificata. Per vendite con accordi legali.

Sales Room

Pagina web interattiva con sezioni, video, pricing, FAQ, testimonial. Per vendite consulenziali complesse.

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Crea un preventivo

1

Dal deal o dal progetto

Apri il deal (o progetto) → tab Preventivi → + Nuovo preventivo.
Dialog nuovo preventivo con scelta del tipo e template
2

Scegli tipo e template

Seleziona Classic, Clausole o Sales Room. Scegli un template o parti da zero.
3

Aggiungi voci

Seleziona prodotti/servizi dal listino oppure inserisci voci libere. Per ogni voce:
  • Quantità
  • Prezzo unitario (precompilato dal listino)
  • Sconto (%, importo, o per riga)
  • Aliquota IVA (default 22%)
Il totale con IVA si aggiorna in tempo reale.
4

Personalizza

Aggiungi note, condizioni di pagamento, validità dell’offerta, clausole (per il tipo Clausole) o sezioni multimediali (per Sales Room).
5

Genera link pubblico

Click Pubblica. Arya genera un URL univoco (es. arya.so/q/ab12cd34) che puoi inviare al cliente via email, WhatsApp o qualsiasi canale.
Attiva la protezione PIN se il preventivo è riservato: il cliente deve inserire un codice per accedere.

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Tracciamento

Ogni volta che il cliente apre il link, Arya registra:
  • Quando ha aperto
  • Quanto tempo ha passato su ogni sezione
  • Quali video ha visto, quali FAQ ha aperto
  • Se ha accettato, rifiutato o chiesto una modifica
Lo stato del preventivo evolve automaticamente: Bozza → Inviato → Visualizzato → Accettato / Rifiutato / Scaduto.
Pannello tracking con timeline eventi del preventivo

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Converti in fattura

Quando il cliente accetta:
1

Preventivo accettato

Arya notifica te e cambia lo stato a Accettato. Automaticamente, se configurato, il deal collegato passa a Won.
2

Converti in fattura

Dal preventivo click Converti in fattura. Arya crea una nuova fattura con:
  • Dati cliente dalla company
  • Voci, sconti, IVA dal preventivo
  • Numerazione automatica nella tua serie
3

Verifica

Controlla che codice SDI o PEC del cliente siano corretti. Aggiungi dati di pagamento (IBAN, modalità).
4

Emetti

Click Emetti fattura. Se hai l’integrazione SDI attiva (Acube, FatturaInCloud), Arya invia il file XML al Sistema di Interscambio. Altrimenti la fattura rimane in Bozza per invio manuale.
Dialog conferma invio fattura al Sistema di Interscambio

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Pagamenti e scadenzario

Una volta emessa, la fattura entra nello scadenzario con la sua data di scadenza. Quando il cliente paga:
  • Manuale: dalla fattura click Registra pagamento, inserisci data e importo
  • Automatico: con l’integrazione bancaria attiva, Arya riconcilia le fatture con i movimenti bancari in ingresso

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Verifica

Hai creato un preventivo scegliendo uno dei tre formati
Hai inviato un link pubblico (anche a te stesso per test)
Sai come convertire un preventivo accettato in fattura elettronica

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Prossima lezione

Lezione 8 — La tua prima automazione

Costruisci un workflow: “deal vinto → crea progetto + notifica Slack + email cliente”.