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Lezione 6 di 10 · Circa 5 minuti · Prerequisito: Lezione 5 — CRM e deals

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Cosa imparerai

  • Come creare e assegnare task
  • Come collegare task a deal, aziende o progetti
  • Come gestire una commessa dalla proposta alla consegna

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Task

Un task è un’attività atomica: ha un titolo, un responsabile, una scadenza, una priorità, uno stato. Vive da solo oppure collegato a un record (deal, azienda, progetto).
1

Crea un task

Click su Task nella sidebar → + Nuovo task. Titolo, data di scadenza, priorità (Bassa / Media / Alta / Urgente), assegnatari.
Dialog creazione task con campi titolo, data, priorità, assegnatari
2

Aggiungi sotto-task

Dentro un task puoi aggiungere una checklist di sotto-task. Utile per preparare una demo, raccogliere documenti, onboarding cliente.
3

Collega a un record

Dal task puoi collegarlo a un deal, un’azienda, un contatto, una commessa. Dal record collegato vedrai il task nella sua timeline.

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Viste dei task

I task sono visualizzabili in tre modi:
  • Lista: tabella con filtri e ordinamento
  • Calendario: mensile/settimanale
  • Kanban: per stato
Filtri veloci: Oggi, Domani, Questa settimana, Scaduti, I miei, Non assegnati.
Vista calendario dei task con numero task per giorno

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Progetti (commesse)

Un progetto (o commessa) rappresenta un lavoro strutturato: ha un budget, una deadline, fasi di avanzamento (SAL), task, costi, preventivi, fatture collegate. Crea un progetto da:
  • Progetti → + Nuovo progetto
  • Da un deal vinto: ⋯ → Converti in progetto

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Anatomia di un progetto

Pagina dettaglio progetto con tab Panoramica, Preventivi, Task, SAL
Tab del progetto:
  • Panoramica: budget, consuntivo, margine, timeline
  • Preventivi: preventivi emessi per il progetto
  • Task: attività operative con stati personalizzati
  • SAL (Stato Avanzamento Lavori): fasi con firma del cliente

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Budget e margine

Arya calcola automaticamente: 
Consuntivo = somma dei costi registrati (tempo, note spese, fatture ricevute)
Margine = Budget − Consuntivo
Margine % = (Margine / Budget) × 100
Se il margine scende sotto una soglia configurata, Arya evidenzia il progetto come “a rischio”.

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Template di progetto

Se fai lavori simili ripetuti (es. implementazione ERP, restyling sito), salva un progetto come template: task, fasi, budget base vengono clonati al volo per il nuovo cliente.

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Integrazione col CRM

Il ciclo tipico:
1

Deal chiuso vinto

Nel CRM muovi il deal su Won.
2

Crea progetto

Click Converti in progetto → Arya precompila cliente, valore, preventivo accettato.
3

Task operativi

Aggiungi task al progetto, assegnali al team operativo (non commerciale).
4

SAL e fatturazione

Al raggiungimento delle fasi, emetti fattura a stato avanzamento lavori direttamente dal progetto.

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Verifica

Hai creato almeno un task con data e assegnatario
Sai convertire un deal vinto in un progetto
Hai aperto un progetto e visto budget, task, SAL

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Prossima lezione

Lezione 7 — Preventivi e fatturazione

Genera preventivi con link pubblico e convertili in fattura elettronica.