Cosa puoi fare
Deal
Opportunità di vendita con valore, probabilità, stage e storico attività.
Pipeline Kanban
Vista drag-and-drop per muovere i deal tra gli stage. Multi-pipeline per processi diversi.
Aziende
Clienti, prospect e fornitori con arricchimento automatico dei dati pubblici.
Contatti
Persone fisiche collegate alle aziende, con ruoli e dati di contatto.
Chiamate e Call Intelligence
Registrazione, trascrizione e riassunto AI delle chiamate commerciali.
Preventivi collegati
Genera preventivi direttamente dai deal con link pubblico e firma digitale.
Quando usarlo
- Tieni traccia di ogni opportunità di vendita con stage e probabilità
- Conservi tutte le comunicazioni (email, chiamate, note) collegate al deal
- Vuoi una pipeline Kanban visuale per il weekly sales meeting
- Hai bisogno di forecast e reportistica sulle vendite
- Lavori con processi di vendita diversi (es. retail + enterprise) in una sola piattaforma
Ruoli e permessi
Per default, i User vedono solo i loro deal; i Manager vedono l’intero team; gli Admin configurano pipeline, stage, attributi custom. Vedi Ruoli e permessi per i dettagli.
Integrazione con altri moduli
Il CRM non è un silo. Al chiudersi di un deal puoi:- Generare automaticamente un progetto con budget ereditato
- Emettere una fattura elettronica dal preventivo accettato
- Attivare automazioni su Slack, email, calendario
Prossimi passi
Gestisci i deal
La guida dettagliata al deal: creazione, campi, attività, chiusura.
Personalizza la pipeline
Aggiungi stage, crea pipeline multiple, configura il tempo massimo per stage.