Cosa fa
Alternativa ai preventivi nativi Arya: invia qualsiasi documento (contratti, NDA, lettere di incarico) a DocuSign per firma elettronica qualificata. Tracking stato firma automatico.Prerequisiti
- Account attivo su DocuSign
- Ruolo Admin o Manager su Arya per collegare l’integrazione
- Autorizzazione OAuth (o API key, dove applicabile)
Collega DocuSign
1
Vai a Impostazioni → Integrazioni
Cerca DocuSign nella galleria e click Connetti.
2
Autorizza via OAuth
Ti apre la pagina di login di DocuSign. Concedi i permessi richiesti.
3
Conferma in Arya
Arya testa la connessione. Se ok, vedi “Connesso” in verde.
4
Configura preferenze (opzionale)
Frequenza sync, filtri, mapping campi. Da Impostazioni → Integrazioni → [DocuSign] → Configura.
Cosa sincronizza
Uso nei workflow
Una volta collegata, DocuSign appare come azione nel workflow builder. Puoi:- Triggerare workflow da eventi DocuSign
- Usare DocuSign come azione (es. crea record, invia messaggio)
Risoluzione dei problemi
Errore di autorizzazione
Errore di autorizzazione
Token scaduto o revocato. Disconnetti e riconnetti.
Sync lenta o fallita
Sync lenta o fallita
Controlla quota API del servizio (rate limit). Riduci frequenza se superi quota.
Dati non sincronizzati
Dati non sincronizzati
Verifica mapping campi e filtri. Prova sync manuale da ⋯ → Sincronizza ora.
Errori di duplicato
Errori di duplicato
Arya usa chiavi univoche per matching. Configura chiave (email, ID esterno) in Impostazioni → Sync.
Disconnetti
1
Vai a Impostazioni → Integrazioni
Trova la card DocuSign.
2
Click Disconnetti
Conferma. L’access token viene revocato.