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Tile integrazione DocuSign nelle impostazioni Arya

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Cosa fa

Alternativa ai preventivi nativi Arya: invia qualsiasi documento (contratti, NDA, lettere di incarico) a DocuSign per firma elettronica qualificata. Tracking stato firma automatico.

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Prerequisiti

  • Account attivo su DocuSign
  • Ruolo Admin o Manager su Arya per collegare l’integrazione
  • Autorizzazione OAuth (o API key, dove applicabile)

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Collega DocuSign

1

Vai a Impostazioni → Integrazioni

Cerca DocuSign nella galleria e click Connetti.
2

Autorizza via OAuth

Ti apre la pagina di login di DocuSign. Concedi i permessi richiesti.
3

Conferma in Arya

Arya testa la connessione. Se ok, vedi “Connesso” in verde.
4

Configura preferenze (opzionale)

Frequenza sync, filtri, mapping campi. Da Impostazioni → Integrazioni → [DocuSign] → Configura.

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Cosa sincronizza

DirezioneEntità
Arya → DocuSignDocumenti per firma → busta DocuSign
DocuSign → AryaStato firma → record Arya
DocuSign → AryaPDF firmato → allegato

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Uso nei workflow

Una volta collegata, DocuSign appare come azione nel workflow builder. Puoi:
  • Triggerare workflow da eventi DocuSign
  • Usare DocuSign come azione (es. crea record, invia messaggio)

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Risoluzione dei problemi

Token scaduto o revocato. Disconnetti e riconnetti.
Controlla quota API del servizio (rate limit). Riduci frequenza se superi quota.
Verifica mapping campi e filtri. Prova sync manuale da ⋯ → Sincronizza ora.
Arya usa chiavi univoche per matching. Configura chiave (email, ID esterno) in Impostazioni → Sync.

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Disconnetti

La disconnessione interrompe la sincronizzazione immediatamente. I dati già importati restano nel workspace.
1

Vai a Impostazioni → Integrazioni

Trova la card DocuSign.
2

Click Disconnetti

Conferma. L’access token viene revocato.