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# Deal

> Crea, gestisci e chiudi opportunità di vendita con pipeline personalizzabili.

Un **deal** rappresenta una singola opportunità di vendita. Ha un cliente, un valore atteso, uno stage nella pipeline, un owner e uno storico completo delle attività.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/agevole/BUuJGD62nuns4mJL/images/crm/it/deals-detail.svg?fit=max&auto=format&n=BUuJGD62nuns4mJL&q=85&s=cfc8311a60876244562d05cd0d3286d9" alt="Pagina dettaglio deal con tab Panoramica, Attività, Note, Task" width="1200" height="720" data-path="images/crm/it/deals-detail.svg" />
</Frame>

## Crea un deal

<Steps>
  <Step title="Apri Deal">
    Click su **CRM → Deal** nella sidebar, poi **+ Nuovo deal** in alto a destra.

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/agevole/BUuJGD62nuns4mJL/images/crm/it/deals-create-dialog.svg?fit=max&auto=format&n=BUuJGD62nuns4mJL&q=85&s=a302974758a157608f0f9fadd1de9201" alt="Dialog di creazione deal con tutti i campi" width="1200" height="720" data-path="images/crm/it/deals-create-dialog.svg" />
    </Frame>
  </Step>

  <Step title="Compila i campi obbligatori">
    * **Nome deal**: descrittivo e univoco (es. `Rinnovo SaaS Acme 2026`)
    * **Azienda**: cercala o creala al volo
    * **Owner**: chi segue il deal
  </Step>

  <Step title="Aggiungi dati commerciali">
    * **Valore atteso**: importo in valuta del workspace
    * **Probabilità** (%): stima di chiusura
    * **Data chiusura prevista**
    * **Fonte lead**: inbound, outbound, referral, fiera, partner
  </Step>

  <Step title="Collega contatti">
    Aggiungi uno o più contatti (buyer, decisore tecnico, procurement). Indica chi è il **contatto principale** — Arya lo usa come destinatario di default in email e preventivi.
  </Step>

  <Step title="Salva">
    Il deal appare nella pipeline nello stage `Prospect` (o nel primo stage della pipeline che hai selezionato).
  </Step>
</Steps>

## Campi principali

| Campo               | Tipo                 | Note                            |
| ------------------- | -------------------- | ------------------------------- |
| Nome                | Testo                | Obbligatorio                    |
| Azienda             | Riferimento          | Obbligatorio                    |
| Contatto principale | Riferimento          | Opzionale                       |
| Owner               | Riferimento a utente | Default: chi crea               |
| Valore              | Valuta               | Multi-valuta supportata         |
| Probabilità         | %                    | Influenza il forecast ponderato |
| Stage               | Status               | Definito dalla pipeline         |
| Data chiusura       | Data                 | Usata nel forecast              |
| Fonte               | Select               | Personalizzabile                |
| Tags                | Multi-select         | Per segmentare                  |

Puoi aggiungere campi personalizzati (industria, competitor presente, budget cliente, ecc.) da **Impostazioni → Oggetti → Deal**. Vedi [Attributi](/it/arya-101/lezione-3-attributi).

## Azioni comuni

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Muovere un deal tra stage">
    **Drag-and-drop**: trascina la card Kanban tra le colonne.
    **Da tastiera**: seleziona il deal (frecce), premi `m` per cambiare stage.
    **Dal dettaglio**: click sullo stage attuale in alto → seleziona nuovo stage.

    Ogni cambio è tracciato nello storico con utente, data e durata nello stage precedente.
  </Accordion>

  <Accordion title="Bulk edit (modifica massiva)">
    Dalla tabella deal, seleziona più righe con le checkbox, click **Azioni → Modifica**. Puoi cambiare stage, owner, tag, date in batch.
  </Accordion>

  <Accordion title="Merge di deal duplicati">
    Se lo stesso cliente ha due deal identici, aprili, click **⋯ → Unisci con altro deal**. Arya mantiene il deal più vecchio e sposta attività, note e contatti dell'altro.
  </Accordion>

  <Accordion title="Archivia un deal">
    Per un deal non più attivo che non vuoi marcare come `Perso`, click **⋯ → Archivia**. Viene nascosto dalle viste ma conservato nello storico.
  </Accordion>

  <Accordion title="Esporta">
    Dalla vista tabella click **Azioni → Esporta** → Excel o CSV. L'export rispetta i filtri attivi.
  </Accordion>

  <Accordion title="Import massivo">
    **⋯ → Importa da CSV/Excel**. Arya ti fa mappare le colonne sui campi. Anteprima prima del commit, rollback in caso di errori.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

## Attività e storico

Ogni deal ha una **timeline** che registra automaticamente:

* Cambi di stage con data e durata
* Email inviate/ricevute (con Gmail collegato)
* Chiamate registrate (con [Call Intelligence](/it/crm/chiamate-e-call-intelligence))
* Task creati/completati
* Preventivi generati
* Note e commenti del team

Filtra la timeline per tipo di evento dal menu a tendina in alto.

## Automazioni correlate

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Notifica a stage change" icon="bell" href="/it/automazioni/trigger">
    Quando un deal passa a `Negotiation`, notifica il sales manager.
  </Card>

  <Card title="Task follow-up automatico" icon="square-check" href="/it/automazioni/azioni">
    Crea un task "richiamare entro 3 giorni" se il deal resta più di 7 giorni nello stesso stage.
  </Card>

  <Card title="Genera progetto su Won" icon="briefcase" href="/it/progetti/overview">
    Chiusura vinta → creazione automatica del progetto con budget dal preventivo.
  </Card>

  <Card title="Slack al team" icon="slack" href="/it/integrazioni/slack">
    Celebra le vincite: messaggio automatico su #vendite quando il deal passa a `Won`.
  </Card>
</CardGroup>

## Domande frequenti

<AccordionGroup>
  <Accordion title="Posso avere più pipeline?">
    Sì. Configura pipeline multiple da **Impostazioni → Pipeline** (es. una retail, una enterprise, una partnership). Ogni deal appartiene a una pipeline.
  </Accordion>

  <Accordion title="Come calcola Arya il forecast?">
    Forecast = Somma di `valore × probabilità` per tutti i deal aperti nel periodo. Vedi [Report di vendita](/it/report/dashboard).
  </Accordion>

  <Accordion title="Posso restringere la visibilità di un deal?">
    Sì. Imposta il deal come privato o limitalo a un team specifico da **⋯ → Permessi**. Gli admin vedono sempre tutto.
  </Accordion>

  <Accordion title="Cosa succede a un deal perso?">
    Rimane nel workspace con stage `Lost` e motivo di perdita. Puoi riaprirlo in qualsiasi momento spostandolo in uno stage aperto.
  </Accordion>
</AccordionGroup>

<Tip>
  **Su mobile** — puoi creare, modificare e muovere deal nella pipeline anche da iPhone/Android. Vedi [CRM mobile](/it/mobile/overview).
</Tip>