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# Lezione 7 — Preventivi e fatturazione

> Genera il primo preventivo, invialo con link pubblico, convertilo in fattura elettronica.

<Note>
  **Lezione 7 di 10** · Circa 6 minuti · Prerequisito: [Lezione 6 — Task e progetti](/it/arya-101/lezione-6-task-e-progetti)
</Note>

## Cosa imparerai

* Come creare un preventivo nei tre formati disponibili
* Come inviarlo con link pubblico e tracciare le visualizzazioni
* Come convertirlo in **fattura elettronica** al Sistema di Interscambio (SDI)

## I tre tipi di preventivo

Arya ti fa scegliere tra tre formati in base al contesto:

<CardGroup cols={3}>
  <Card title="Classic" icon="file-lines">
    PDF statico, pulito, stile offerta tradizionale. Ideale per bandi e richieste formali.
  </Card>

  <Card title="Clausole" icon="signature">
    Contratto con clausole marcate obbligatorie/opzionali e firma digitale qualificata. Per vendite con accordi legali.
  </Card>

  <Card title="Sales Room" icon="presentation">
    Pagina web interattiva con sezioni, video, pricing, FAQ, testimonial. Per vendite consulenziali complesse.
  </Card>
</CardGroup>

## Crea un preventivo

<Steps>
  <Step title="Dal deal o dal progetto">
    Apri il deal (o progetto) → tab **Preventivi** → **+ Nuovo preventivo**.

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/agevole/BUuJGD62nuns4mJL/images/arya-101/lesson-07/it/new-quote-dialog.svg?fit=max&auto=format&n=BUuJGD62nuns4mJL&q=85&s=96d6b1589f2ac5261cab560741bb997f" alt="Dialog nuovo preventivo con scelta del tipo e template" width="1200" height="720" data-path="images/arya-101/lesson-07/it/new-quote-dialog.svg" />
    </Frame>
  </Step>

  <Step title="Scegli tipo e template">
    Seleziona `Classic`, `Clausole` o `Sales Room`. Scegli un template o parti da zero.
  </Step>

  <Step title="Aggiungi voci">
    Seleziona prodotti/servizi dal listino oppure inserisci voci libere. Per ogni voce:

    * Quantità
    * Prezzo unitario (precompilato dal listino)
    * Sconto (%, importo, o per riga)
    * Aliquota IVA (default 22%)

    Il totale con IVA si aggiorna in tempo reale.
  </Step>

  <Step title="Personalizza">
    Aggiungi note, condizioni di pagamento, validità dell'offerta, clausole (per il tipo `Clausole`) o sezioni multimediali (per `Sales Room`).
  </Step>

  <Step title="Genera link pubblico">
    Click **Pubblica**. Arya genera un URL univoco (es. `arya.so/q/ab12cd34`) che puoi inviare al cliente via email, WhatsApp o qualsiasi canale.

    <Tip>
      Attiva la **protezione PIN** se il preventivo è riservato: il cliente deve inserire un codice per accedere.
    </Tip>
  </Step>
</Steps>

## Tracciamento

Ogni volta che il cliente apre il link, Arya registra:

* Quando ha aperto
* Quanto tempo ha passato su ogni sezione
* Quali video ha visto, quali FAQ ha aperto
* Se ha accettato, rifiutato o chiesto una modifica

Lo stato del preventivo evolve automaticamente: `Bozza → Inviato → Visualizzato → Accettato / Rifiutato / Scaduto`.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/agevole/BUuJGD62nuns4mJL/images/arya-101/lesson-07/it/quote-tracking.svg?fit=max&auto=format&n=BUuJGD62nuns4mJL&q=85&s=f397e57845f365c48f8ca8e2c7d13941" alt="Pannello tracking con timeline eventi del preventivo" width="1200" height="720" data-path="images/arya-101/lesson-07/it/quote-tracking.svg" />
</Frame>

## Converti in fattura

Quando il cliente accetta:

<Steps>
  <Step title="Preventivo accettato">
    Arya notifica te e cambia lo stato a `Accettato`. Automaticamente, se configurato, il deal collegato passa a `Won`.
  </Step>

  <Step title="Converti in fattura">
    Dal preventivo click **Converti in fattura**. Arya crea una nuova fattura con:

    * Dati cliente dalla company
    * Voci, sconti, IVA dal preventivo
    * Numerazione automatica nella tua serie
  </Step>

  <Step title="Verifica">
    Controlla che codice SDI o PEC del cliente siano corretti. Aggiungi dati di pagamento (IBAN, modalità).
  </Step>

  <Step title="Emetti">
    Click **Emetti fattura**. Se hai l'integrazione SDI attiva (Acube, FatturaInCloud), Arya invia il file XML al Sistema di Interscambio. Altrimenti la fattura rimane in `Bozza` per invio manuale.

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/agevole/BUuJGD62nuns4mJL/images/arya-101/lesson-07/it/invoice-send-sdi.svg?fit=max&auto=format&n=BUuJGD62nuns4mJL&q=85&s=8d650f707b4de769f0c8d92589efec6d" alt="Dialog conferma invio fattura al Sistema di Interscambio" width="1200" height="720" data-path="images/arya-101/lesson-07/it/invoice-send-sdi.svg" />
    </Frame>
  </Step>
</Steps>

## Pagamenti e scadenzario

Una volta emessa, la fattura entra nello [scadenzario](/it/finance/scadenzario) con la sua data di scadenza. Quando il cliente paga:

* **Manuale**: dalla fattura click **Registra pagamento**, inserisci data e importo
* **Automatico**: con l'integrazione bancaria attiva, Arya riconcilia le fatture con i movimenti bancari in ingresso

## Verifica

<Check>Hai creato un preventivo scegliendo uno dei tre formati</Check>
<Check>Hai inviato un link pubblico (anche a te stesso per test)</Check>
<Check>Sai come convertire un preventivo accettato in fattura elettronica</Check>

## Prossima lezione

<Card title="Lezione 8 — La tua prima automazione" icon="arrow-right" href="/it/arya-101/lezione-8-automazioni">
  Costruisci un workflow: "deal vinto → crea progetto + notifica Slack + email cliente".
</Card>