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# Lezione 6 — Task e progetti

> Organizza il lavoro con task e commesse, collegati al CRM e alla fatturazione.

<Note>
  **Lezione 6 di 10** · Circa 5 minuti · Prerequisito: [Lezione 5 — CRM e deals](/it/arya-101/lezione-5-crm-e-deals)
</Note>

## Cosa imparerai

* Come creare e assegnare task
* Come collegare task a deal, aziende o progetti
* Come gestire una commessa dalla proposta alla consegna

## Task

Un **task** è un'attività atomica: ha un titolo, un responsabile, una scadenza, una priorità, uno stato. Vive da solo oppure collegato a un record (deal, azienda, progetto).

<Steps>
  <Step title="Crea un task">
    Click su **Task** nella sidebar → **+ Nuovo task**. Titolo, data di scadenza, priorità (`Bassa / Media / Alta / Urgente`), assegnatari.

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/agevole/BUuJGD62nuns4mJL/images/arya-101/lesson-06/it/create-task.svg?fit=max&auto=format&n=BUuJGD62nuns4mJL&q=85&s=926f3f1f86f49f1c1762794488981aa1" alt="Dialog creazione task con campi titolo, data, priorità, assegnatari" width="1200" height="720" data-path="images/arya-101/lesson-06/it/create-task.svg" />
    </Frame>
  </Step>

  <Step title="Aggiungi sotto-task">
    Dentro un task puoi aggiungere una checklist di sotto-task. Utile per preparare una demo, raccogliere documenti, onboarding cliente.
  </Step>

  <Step title="Collega a un record">
    Dal task puoi collegarlo a un deal, un'azienda, un contatto, una commessa. Dal record collegato vedrai il task nella sua timeline.
  </Step>
</Steps>

## Viste dei task

I task sono visualizzabili in tre modi:

* **Lista**: tabella con filtri e ordinamento
* **Calendario**: mensile/settimanale
* **Kanban**: per stato

Filtri veloci: `Oggi`, `Domani`, `Questa settimana`, `Scaduti`, `I miei`, `Non assegnati`.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/agevole/BUuJGD62nuns4mJL/images/arya-101/lesson-06/it/tasks-calendar.svg?fit=max&auto=format&n=BUuJGD62nuns4mJL&q=85&s=f83f5ffae90e1b1e25a6ada357b801c5" alt="Vista calendario dei task con numero task per giorno" width="1200" height="720" data-path="images/arya-101/lesson-06/it/tasks-calendar.svg" />
</Frame>

## Progetti (commesse)

Un **progetto** (o **commessa**) rappresenta un lavoro strutturato: ha un budget, una deadline, fasi di avanzamento (SAL), task, costi, preventivi, fatture collegate.

Crea un progetto da:

* **Progetti → + Nuovo progetto**
* Da un deal vinto: **⋯ → Converti in progetto**

### Anatomia di un progetto

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/agevole/BUuJGD62nuns4mJL/images/arya-101/lesson-06/it/project-detail.svg?fit=max&auto=format&n=BUuJGD62nuns4mJL&q=85&s=a2432378d36645a9f8b8eed7041ad4c6" alt="Pagina dettaglio progetto con tab Panoramica, Preventivi, Task, SAL" width="1200" height="720" data-path="images/arya-101/lesson-06/it/project-detail.svg" />
</Frame>

Tab del progetto:

* **Panoramica**: budget, consuntivo, margine, timeline
* **Preventivi**: preventivi emessi per il progetto
* **Task**: attività operative con stati personalizzati
* **SAL** (Stato Avanzamento Lavori): fasi con firma del cliente

### Budget e margine

Arya calcola automaticamente:

```
Consuntivo = somma dei costi registrati (tempo, note spese, fatture ricevute)
Margine = Budget − Consuntivo
Margine % = (Margine / Budget) × 100
```

Se il margine scende sotto una soglia configurata, Arya evidenzia il progetto come "a rischio".

### Template di progetto

Se fai lavori simili ripetuti (es. implementazione ERP, restyling sito), salva un progetto come **template**: task, fasi, budget base vengono clonati al volo per il nuovo cliente.

## Integrazione col CRM

Il ciclo tipico:

<Steps>
  <Step title="Deal chiuso vinto">
    Nel CRM muovi il deal su `Won`.
  </Step>

  <Step title="Crea progetto">
    Click **Converti in progetto** → Arya precompila cliente, valore, preventivo accettato.
  </Step>

  <Step title="Task operativi">
    Aggiungi task al progetto, assegnali al team operativo (non commerciale).
  </Step>

  <Step title="SAL e fatturazione">
    Al raggiungimento delle fasi, emetti fattura a stato avanzamento lavori direttamente dal progetto.
  </Step>
</Steps>

## Verifica

<Check>Hai creato almeno un task con data e assegnatario</Check>
<Check>Sai convertire un deal vinto in un progetto</Check>
<Check>Hai aperto un progetto e visto budget, task, SAL</Check>

## Prossima lezione

<Card title="Lezione 7 — Preventivi e fatturazione" icon="arrow-right" href="/it/arya-101/lezione-7-preventivi-e-fatturazione">
  Genera preventivi con link pubblico e convertili in fattura elettronica.
</Card>