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# Lezione 5 — CRM e pipeline di vendita

> Crea un deal, muovilo nella pipeline Kanban, chiudi la tua prima vendita.

<Note>
  **Lezione 5 di 10** · Circa 6 minuti · Prerequisito: [Lezione 4 — Liste e viste](/it/arya-101/lezione-4-liste-e-viste)
</Note>

## Cosa imparerai

* Come è strutturata la pipeline di vendita in Arya
* Come creare un deal e muoverlo tra gli stage
* Come collegare contatti, email, chiamate e preventivi al deal

## La pipeline Kanban

Il CRM di Arya si apre di default su una **vista Kanban**: una colonna per ogni stage della pipeline. Trascini i deal tra le colonne per aggiornare lo stato.

<Frame>
  <img src="https://mintcdn.com/agevole/BUuJGD62nuns4mJL/images/crm/shared/deals-kanban-overview.svg?fit=max&auto=format&n=BUuJGD62nuns4mJL&q=85&s=d5fffa16d06349599381a439668e5ec6" alt="Pipeline Kanban con deal nelle colonne Prospect, Qualified, Proposal, Negotiation, Won" width="1200" height="720" data-path="images/crm/shared/deals-kanban-overview.svg" />
</Frame>

Stage predefiniti:

1. **Prospect** — Opportunità appena creata
2. **Qualified** — Hai verificato che il lead è qualificato
3. **Proposal** — Hai inviato un preventivo
4. **Negotiation** — Trattativa attiva
5. **Won** — Vinta
6. **Lost** — Persa

Puoi modificare gli stage da **Impostazioni → Pipeline** — aggiungere, rimuovere, rinominare, definire più pipeline (es. una retail, una enterprise).

## Crea il tuo primo deal

<Steps>
  <Step title="Apri il CRM">
    Click su **CRM** nella sidebar → scheda **Deals**.
  </Step>

  <Step title="Nuovo deal">
    Click **+ Nuovo deal** in alto a destra. Compila:

    * **Nome deal**: descrittivo (es. `Rinnovo licenze Acme 2026`)
    * **Azienda**: Arya la cerca nel database o ti permette di crearla
    * **Contatto principale**: persona di riferimento
    * **Valore**: importo atteso
    * **Data chiusura stimata**: quando pensi di chiudere
    * **Owner**: chi segue il deal

    <Frame>
      <img src="https://mintcdn.com/agevole/BUuJGD62nuns4mJL/images/crm/it/deals-create-dialog.svg?fit=max&auto=format&n=BUuJGD62nuns4mJL&q=85&s=a302974758a157608f0f9fadd1de9201" alt="Dialog nuovo deal con campi compilati" width="1200" height="720" data-path="images/crm/it/deals-create-dialog.svg" />
    </Frame>
  </Step>

  <Step title="Muovilo nella pipeline">
    Trascina la card del deal da una colonna all'altra con il mouse. Ogni cambio di stage viene registrato nello storico.

    <Tip>
      Shortcut: frecce sinistra/destra sulla tastiera per muoversi tra deal nello stesso stage.
    </Tip>
  </Step>

  <Step title="Apri il dettaglio">
    Click sulla card per aprire il **dettaglio deal** con tutte le tab: Panoramica, Attività, Note, Task, Contatti, Preventivi, Documenti.
  </Step>
</Steps>

## Collega attività al deal

Dal dettaglio del deal puoi:

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Aggiungere contatti" icon="user-plus">
    Un deal può avere più contatti (buyer, decisore tecnico, procurement).
  </Card>

  <Card title="Registrare chiamate" icon="phone">
    Le chiamate vengono trascritte e sintetizzate dall'AI — vedi [Call intelligence](/it/crm/chiamate-e-call-intelligence).
  </Card>

  <Card title="Sincronizzare email" icon="envelope">
    Con Gmail collegato, tutte le email da/verso i contatti appaiono nella timeline.
  </Card>

  <Card title="Generare preventivi" icon="file-invoice">
    Da zero o da template, con link pubblico e firma digitale.
  </Card>

  <Card title="Creare task" icon="square-check">
    Follow-up, preparazione demo, invio materiali.
  </Card>

  <Card title="Prendere note" icon="note-sticky">
    Rich text, @menzioni, checklist.
  </Card>
</CardGroup>

## Chiudi il deal

<Steps>
  <Step title="Muovi su Won o Lost">
    Trascina la card sullo stage finale. Arya chiede il motivo di chiusura (vinto / perso con motivazione).
  </Step>

  <Step title="Controlla il margine">
    Se il deal ha preventivi o prodotti collegati con costi, Arya calcola automaticamente il margine e lo mostra nel report pipeline.
  </Step>

  <Step title="Triggera automazioni">
    Lo spostamento su `Won` può far scattare automaticamente: creazione progetto, notifica Slack al team, email di conferma al cliente. Vedi [Lezione 8 — Automazioni](/it/arya-101/lezione-8-automazioni).
  </Step>
</Steps>

## Import massivo

Se hai deal o contatti esistenti in Excel/CSV, puoi importarli:

* **CRM → Deals → menu ⋯ → Importa**
* Carica il file, Arya ti fa mappare le colonne sui campi
* Anteprima prima dell'import, rollback in caso di errore

## Verifica

<Check>Hai creato un deal con azienda e contatto collegati</Check>
<Check>Hai mosso il deal tra almeno due stage</Check>
<Check>Hai aggiunto un task o una nota al deal</Check>

## Prossima lezione

<Card title="Lezione 6 — Task e progetti" icon="arrow-right" href="/it/arya-101/lezione-6-task-e-progetti">
  Organizza il lavoro con task e commesse, collegati al CRM.
</Card>